機器人產業作為全球科技創新的重要發力點，未來5-10年會持續活躍在創新最前沿。機器人產業是當前人工智能、大數據、互聯網等科技浪潮的重要科技創新融合點，是先進制造、產業升級等重要產業應用的結合點。把握機器人產業的創新發展大勢，精準施策，特色化發展機器人產業，對于區域競爭創新發展，產業蝶變升級的重大意義顯而易見。

總結梳理了當前機器人產業在產業政策、產業空間、產品創新、技術迭代、市場競爭五個維度的變化趨勢，希望能為機器人產業的發展提供經驗借鑒。

產業政策：機器人產業依舊是全球國家戰略的焦點所在

通過政策和產業路線圖規劃設計謀求在機器人領域的技術或應用優勢，已經成為世界各國發展機器人產業的典型經驗和共性做法。如美國政府制定系列化舉措支持機器人產業發展，從《國家機器人計劃》（2011年）到《2016美國機器人發展路線圖——從互聯網到機器人》（2016年）再到《國家機器人計劃2.0》（2017年），以確保美國在機器人領域的領先地位。日本政府則明確自身機器人產業的全球定位，發力“世界機器人創新基地”、“世界第一的機器人應用國家”、“邁向世界領先的機器人新時代”（《新機器人戰略》，2015）。2019年2月，據《日本經濟新聞》報道，日本政府計劃在今年內制定包括安全對策在內的方針，以便在公共道路上進行無人快遞機器人配送試驗。歐盟于2014年啟動了全球最大民用機器人項目，到2020年將投入28億歐元。2016年，歐盟“2020地平線”項目公布在機器人領域將資助21個新項目，增強機器人技術的競爭力和領先地位。

產業空間：全球機器人產業市場仍處在加速上升發展期

得益于既有市場空間尚未飽和，細分領域空間開發提速，全球機器人產業市場增長具有較大潛力。據《中國機器人產業研究報告（2018）》披露數字顯示：2013-2018 年全球機器人市場規模的平均增長率約為15.1%。工業機器人市場是其中最大的部分，占據總市場份額的一半以上，工業機器人正迎來整個產業發展的黃金機遇期，從德國和日本兩個國家的數據可見一斑。根據德國VDMA機器人自動化協會消息，2018年德國機器人自動化銷售額在全世界范圍內都有所增加，達成約150億歐元的史上最大規模銷售額。據《日本經濟新聞》披露，2018年日本工業機器人訂單金額比2017年增長7%，首次突破1萬億日元大關，預計2019年同比將增長4%，達到1.05萬億日元(折合約90億美元)。從未來的發展方向上看，2019年服務機器人預期增速（32.3%），特種機器人預期增速（12.0%），都要明顯高于工業機器人（9.2%）。隨著市場認知和成熟度的提高以及場景應用融合度的增加，服務機器人和特種機器人領域在未來3-5年應該會有更強的表現，機器人產業三足鼎立的格局不會太遙遠。

產品創新：全球智能機器人產業更多集中在產品終端服務層面

全球機器人巨頭企業更關注于產品的高附加值和消費級產品市場。單純的智能機器人本體生產和供應已經無法滿足當前數字化和信息化融合的深度發展浪潮之需。智能化的管理已經成為精益管理之后更高層面的管理需求，“大集成，遠端管理”等理念正在成為互聯網、物聯網、大數據融合下的工業新策略。如在工業機器人領域，一方面表現為云平臺已經成為國際巨頭發展的共識，ABB推出ABB Ability工業云平臺，發那科設立FIELD平臺。另一方面表現為智能化工廠發展態勢明朗，智能化的工廠已經不再是少數優秀企業的特有權利，它已經成為一種趨勢，點、線、面的改造升級浪潮正在新興經濟體國家快速興起。在服務機器人領域，得益于人工智能領域取得的突破性成果，如在人機交互、機器學習、感知能力等方面的提升，“機器類人化”能力正進一步加強，機器人正逐步走入生活之中。相應的產品的種類也呈現出更加多元的方向，以滿足終端客戶的多樣化需求。在特種機器人領域，安防機器人、救援機器人、巡檢機器人等品種相繼問世，智能網聯車已經成為當前以及未來布局的重點爭奪領域，國外以谷歌、英特爾為代表的全球科技龍頭，國內以百度為代表的企業紛紛展開布局。同時，北京率先出臺《北京市智能網聯汽車創新發展行動方案(2019年-2022年)》，積極布局5G車聯網，力爭2020年在重點區域完成5G車聯網建設。

技術迭代：人機共融有可能成為智能機器人技術發展重要方向

國際機器人技術創新得益于機器人領域的豐富度不斷攀升，機器人創新的方向也更加復雜。但有一點不可否認，人機共融發展將在未來一段時間發揮相當重要的導向作用。在工業機器人領域，人機共融表現為人機協作，目前國際巨頭都已經推出相應的產品。如ABB集團的YuMi雙臂協合機器人，發那科推出了CR系列協作機器人，庫卡機器人公司推出LBRiiwa協作機器人。隨著對合作柔性的要求越來越高，未來的競爭點可能會更聚焦軟件控制技術創新。在服務機器人領域，人機共融最明顯的方向是提高交互的水平和質量，涉及語音語義識別、響應時間等。特別是當前發展較為迅速的企業服務機器人，如京東智能客服機器人，已初步具備人類情感的簡單分析功能。在特種機器人領域，盡管技術的發散方向更加多元，但人機在特定應用場景的交互和協作卻顯得更加重要。最值得關注的是，波士頓動力公司創始人在去年年會中透露，其商業化中長期進程中涉及短期發展安防等特種機器人，預計未來波士頓動力機器人產品可能會成為特種機器人領域中一個新的強有力競爭對手，具有獨特優勢的“步態行走”有可能對現行部分產品的應用（如履帶式產品和輪動產品）產生顛覆式的影響。

市場競爭：市場需求與行業異質性形成了特有的產業格局

從整體國際產業市場看，產業市場的可拓展空間更多的依賴于產業需求的增長。相比于歐美國家，中國作為世界機器人應用的最大市場，既展現出數量優勢，又展現出速度優勢。據IFR統計，2018年全球機器人產業規模超過300億美元，而中國獨占1/3，連續多年保持全球之冠。并且根據IFR2019年3月份發布的報告，中國2017年制造業每萬名工人擁有機器人臺數平均數達到97，首次突破世界平均數，但與韓國（710）、新加坡（658）、德國（322）、美國（200）等發達國家相比尚有差距，這反映出中國機器人產業在未來還有很大發展空間。從整個機器人產業上看，機器人三大領域中的競爭表現得各不相同。在工業機器人領域，90%以上的高端機器人市場基本上被行業巨頭所壟斷，技術壁壘相對比較高，并且巨頭開始向更高價值的后端服務轉型，新進企業所面臨的技術和市場挑戰比較大，存量的中小企業更專注于非標市場，通過低層級的系統集成來獲得相應的收益，領域內存在著明顯的價值梯度差距。在服務機器人和特種機器人領域，產業的集聚度相對來說的比較低，細分領域的市場應用也沒有完全打開，正處于產業發展期，更易于企業進入和快速發展。